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旧恨新仇,马斯克撕 X 贝佐斯,这背后是 30 多亿人上网的大生意

创投圈
2019
04/14
19:57
36氪
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旧恨又添新仇,硅谷钢铁侠 Elon Musk 再次 Twitter 手撕 Jeff Bezos。让两位大佬撕 X 的直接起因是名为 Kuiper 的卫星宽带星座。其实,这条看起来重资产、高投入、长周期的赛道上,早已聚集了比尔盖茨、波音、三星、Google、Facebook 等大玩家。吸引他们的是让全球 30 多亿人上网的大生意。

2004 年后,作为国际富豪大 V,Elon Musk 和 Jeff Bezos 可能再也没能友好的会面了。

Elon Musk 志在探索火星,Jeff Bezos 想要太空旅行,但缺少基础设施,两人不得不在商业火箭的赛道狭路相逢。从此,从争夺 NASA 的订单到争夺技术人员,处处针锋相对;从海上平台着陆火箭的专利归属,到谁的公司能够使用肯尼迪航天中心的发射台,闹得不可开交。

火箭旧恨未了,卫星星座新仇又来。

就在本月,Bezos 宣布了 Kuiper 卫星星座项目,计划发射 3236 颗低地球轨道卫星,以便为全球未被互联网覆盖或接收信号较弱的区域提供高速、低延迟的宽带服务,这意味着与 SpaceX 的卫星星座 Starlink 直接展开竞争。

在一个高资金投入的赛道,Bezos 的钱多到你无法把他排除到这场竞争之外。Musk   直接在 Twitter 上撕 X,讽刺 Bezos 为 "Copycat" 抄袭狗。

敌人的敌人就是朋友。这场撕 X 虽然未得到 Bezos 回应,但引来了 Oneweb CEO   Greg Wyler,毕竟   Greg Wyler 早已愤愤不平多年,一直觉得 2014 年   Musk 抄袭了 Oneweb 的主意,还直接在 Twitter 晒出了 2014 年   Musk 给出的投资协议。

大 V 们的撕 X 可能还会继续。这门生意——卫星通信星座,还有更多难以忽略的有钱竞争对手,比如比尔盖茨、波音、三星、Google、Facebook ……毕竟这是一场关乎 30 多亿人上网的生意。

根据联合国发布的信息显示,到 2017 年的年底,全球尚有 39 亿用户没法连上网络。由于地球地貌的多样和复杂性,这些地区可能根本无法布局网络基础设施。这也意味着基本上必要要通过卫星网络等新的技术手段来改变。

虽然目前卫星宽带的产业规模相对较小,据摩根士丹利称,该行业 2018 年的营收将只有 40 亿美元,但随着网络规划的落实和消费者上网习惯的改变,该行业的营收预计将达到很高的水平,到 2024 年该行业的营收预计将增至 220 亿美元,到 2029 年将增至 410 亿美元。华尔街日报此前也曾估算过 SpaceX 的卫星星座 Starlink,认为 到 2025 年用户将超过 4000 万,带来的收入可达 300 亿美元。

最早将这一想法付诸实践的是一家名为 O3b 的公司。这家公司 2007 年由多家大型公司和银行建立,致力于为世界上信息落后地区(主要是非洲、亚洲和南美等)的 " 其他 30 亿人 " 提供高速通信连接,其想法得到了包括 SES、Google 等大公司的支持,并最终于 2010 年底获得了组网所需要的大部分资金,选择了泰雷兹 · 阿莱尼亚空间公司(TAS)承研第一代卫星,2013 年开始发射部署,目前已基本完成组网,可以服务南北纬 62 度以内的客户。这也是目前全球唯一一个成功投入商业运营的中地球轨道(MEO)卫星通信系统。值得一提的是,常年在 Twitter 上怼 Musk 的 Greg Wyler ,正是 O3b 的项目负责人。

虽然 O3b 最初一直备受市场质疑。但 2014 年提供商业服务,仅用半年时间就获得了 1 亿美元营收,比预期缩短了半年。随后,以 5 亿美元的价格被 Google 收购,三年后再次以 10 亿美元的价格被 SES 收购。

O3b 在营收上的进展,也催生了更多 " 卫星星座 "。但与 O3b 做中轨卫星星座不同,新一代卫星星座多是低轨星座。这其中,就包括了 Greg Wyler 的新项目 OneWeb。

因为 Google 对于此前规划的 1600 颗卫星组成的星座信心不足,Greg Wyler 离职,创办 WorldVu 卫星公司,也就是后来的 OneWeb。今年 2 月底,OneWeb 旗下首批 6 颗卫星搭载从法属圭亚那发射的联盟号火箭升空,正式开始组网。最早,OneWeb 规划了包括 648 颗卫星和 234 颗备份星的第一代星座,总数量达到 882 颗。2017 年,则提出了追加 2000 颗卫星的计划。此后因为单星能力提升,希望控制在 1500 颗星以内。

作为商业航天领域的知名公司之一,OneWeb 的发展之路也是一波三折:从成立起至今 CEO 已经换了 3 任,第四任 CEO AdrianSteckel 也已于今年 9 月走马上任;单颗卫星制造成本比预估翻倍(原计划 50 万美元 / 星,后传言称达到 100 万美元 / 星),据说资金已出现缺口;虽然已筹集超过 20 亿美元资金,但目前新融资进展并不明晰;原计划的发射时间不断跳票,直到今年 2 月底才迈出第一步……这也使得外界对这家公司是否最终能完成星座组网、提供全球一张通信网有或多或少的质疑。

不过,好在目前一切似乎正在步入正轨。去年 12 月底,作为 OneWeb 的创始人兼董事长, Greg Wyler 对外表示,除非遇到巨大的经济波动或金融危机,否则在 2020 年开始正式的服务是大概率事件。

虽然当前 OneWeb 的股东中已经聚集了软银、高通、空中客车、维珍集团、可口可乐、Maxar Technologies、休斯通信以及 Intelsat 等有钱的 " 金主 ",并在此前获得了超过 20 亿美元的投资,但因为赛道的竞争激烈,外界对于其成功仍有诸多质疑。

不算这次引发撕 X 的贝佐斯和其旗下 Blue Origin 的 Kuiper 卫星宽带星座计划,这个赛道上已经聚集了波音、三星、SpaceX 等重量级玩家。

受 OneWeb 高歌猛进影响,Elon Musk 旗下的 SpaceX 于 2015 年 1 月提出了做卫星宽带网络 "Starlink" 的规划。这也让曾与 Musk 洽谈 OneWeb 投资与合作的 Greg Wyler 愤愤不平,认为 Musk 偷窃了他的创意。事实上,2014 年 11 月, Musk 也确曾对外公布过双方合作的规划。去年,Starlink 抢先发射了试验星。

作为美国最强大的航空航天制造巨头之一,波音也试水卫星运营服务业,提出了部署总计 2956 颗卫星的星座计划,并于 2017 年向 FCC 提出 V 频段低轨星座运营申请。

另一个值得被关注的则是三星,后者提出了 4600 颗卫星星座的计划。作为全球最重要的手机厂商、元器件厂商,三星天然有供应链、渠道、品牌方面的优势。

其实,前世界首富比尔盖茨、Facebook 也曾参与其中。20 世纪 90 年代初曾资助 Teledesic 公司的低轨卫星星座(目标是耗资 90 亿美元构建卫星星座)。最终,Teledesic 在 1998 年制造并发射了一颗测试卫星,于 2003 年正式终止计划。虽然 2015 年 Facebook 被曝光放弃卫星互联网接入计划,但 2018 年又被曝光正在开发一颗名为 Athena 的卫星,并于 2019 年 2 月被曝光了激光通信方面的新进展。

Starlink、Kuiper 之所以让友商紧张,一大原因则是这实在是一条资金需求巨大的赛道。

根据简氏防务报道,O3b 前 12 颗卫星的研制和发射总成本约为 12 亿美元,因此 O3b 公司于 2015 年再次融资 4.6 亿美元用于购买 8 颗卫星,计划将第一代星座扩展至 20 颗卫星。而接受《商业周刊》采访时, Musk 称 Starlik 这项计划需要约 100 亿美元资金。虽然暂不知道 Bezos 原意为 Kuiper 投资的金额,但此前他曾表示每年为其火箭公司 Blue Origin 投资 10 亿美元。

此前,卫星与网络《低轨宽带星座是一场有进无退的冒险》一文中,曾提到以国内目前的人力资源成本和技术发展水平,研制宽窄带结合,并拥有舰艇自动识别(AIS)和民用航空自动识别功能(ADS-B)的星座,很可能总计成本为达到 200 亿元。

赛道资金需求量大、竞争激烈,也使得国内目前赛道上的民营公司仅有银河航天一家。其 CEO 为猎豹前总裁。

竞争激烈的另一面,是商业前景的暂不明朗。

放眼到当下," 另外 30 亿人 " 人群付费能力有限,是否能直接或者间接成为这些星座的客户还很难说,反而是军工、政府应急、船舶、航运、工程机械等大体量玩家才是真正客户。消费级产品和服务,高性价比都是最具有杀伤力的营销手段。当前低轨星座中,最为成功的是铱星、轨道通信、全球星,2018 年三家公司的营收分别为 5.23 亿美元、2.76 亿美元、1.3 亿美元。

普遍的观点认为,低价是商业航天的关键,价格降低就有助于打开市场。当前铱星、轨道通信、全球星三家公司提供的服务价格仍然昂贵。近期,澳大利亚公司 Fleet Space 的乌龙事件,服务成本降到 2 美元 / 月,24 小时内获得了 100 万注册用户。

其实,竞争而非垄断,才是低价的有力手段。过去数年,竞争已经成为 " 推动火箭发展的燃料 "。如《下一站火星:马斯克、贝佐斯与太空争夺战》的作者克里斯蒂安 · 达文波特所说,在上个世纪,因为竞争,美国人把宇航员送上了太空;最近十年,因为 Space X 和 Blue Origin 的竞争,美国火箭发射价格大跳水。

现在,同样的事情,或许正发生在卫星星座领域……

来源:36氪

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